El artista es enviado a trabajar en la corte de Cesare Borgia, una misión que no es lo que parece y ante la que desesperará por escapar.
Este jueves 1 de julio en la serie internacional que emite TVE, al regresar a Florencia, Leonardo queda cautivado por el encargo de completar un retrato de Lisa del Giocondo. Dado que Soderini no puede pagar los impuestos de Cesare Borgia, el general Ramiro (la mano derecha de Borgia) sugiere que, a cambio, Leonardo podría ser enviado a trabajar en la corte de Cesare en Imola como ofrenda de paz.
Después de que Caterina rechace sus disculpas, Leonardo se va a Imola y rápidamente se pone a trabajar para Cesare rediseñando las defensas de la ciudad. Niccolò Machiavelli (el enviado de Florencia) advierte a Leonardo que Cesare nunca lo dejará irse si se convierte en una persona demasiado valiosa.
Ante la crueldad de Cesare, Leonardo se da cuenta de que se ha unido a un hombre peligroso y escribe a Caterina pidiéndole ayuda. Mientras tanto, Cesare exige que Leonardo le diseñe armas para sus guerras.
